Die Zeit drängt: Fred, der Sohn des Bürgermeisters, hat Wendie entführt. Verzweifelt sucht Max nach ihr und bittet Lea und Nathan um Hilfe. Gemeinsam wenden sie sich an die Großmutter und Max muss erstmals akzeptieren, dass das Unmögliche vielleicht doch real ist. Wendie erwacht in der verlassenen Kapelle, wo Fred das Tor zum Anaon öffnen möchte. Er sehnt sich danach, seine verstorbene Mutter wiederzusehen - ein Wunsch, den Wendie teilt. Nur sie besitzt die Macht, die Schwelle zwischen den Welten zu durchbrechen. Während Max und Lucie die mögliche Druiden-Kapelle noch suchen, ringt Wendie mit der Entscheidung, ihm zu helfen. Schließlich sieht sie ihre Mutter für einen kurzen Moment, doch als sie die Stimme ihres Vaters hört, verschließt sie das Tor und kehrt zurück. Fred jedoch bleibt in der Zwischenwelt gefangen.